Η Ελλάδα επιχειρεί να εξελιχθεί σε νέο προορισμό για διεθνή hedge funds, private equity και κορυφαία στελέχη της χρηματοοικονομικής αγοράς, διεκδικώντας επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό από παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως το Λονδίνο και η Ελβετία, αλλά και από χώρες του Κόλπου.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει ακόμη και σε απευθείας επαφές με μεγάλα hedge funds του Λονδίνου, παρουσιάζοντας τα νέα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για όσους επιλέξουν να μεταφέρουν ουσιαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
«Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση», ανέφερε στους FT στέλεχος μεγάλου hedge fund, περιγράφοντας την κυβερνητική προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων.
Το μεγάλο «όνομα» του Chris Rokos
Η πιο ηχηρή επιτυχία μέχρι σήμερα είναι η απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Chris Rokos να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Βασίλης Καρατζάς, είχε επί μήνες επαφές με τον Rokos, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποκάλυψε ότι ο επενδυτής είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η απόφασή του.
Η Rokos Capital Management αναμένεται αρχικά να έχει περιορισμένη παρουσία στην Αθήνα, η οποία όμως θα μπορούσε σταδιακά να φτάσει περίπου τους 50 εργαζομένους.
Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα των FT, η Millennium Management, ένας από τους μεγαλύτερους hedge funds παγκοσμίως, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, με τον senior portfolio manager Rahul Chopra να αναμένεται να μετακινηθεί από το Λονδίνο στην Ελλάδα.
Το φορολογικό «δόλωμα»
Στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής βρίσκεται το νέο φορολογικό καθεστώς που θεσπίστηκε το καλοκαίρι.
Τα στελέχη hedge funds και private equity που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με 5% στα bonus και στο carried interest, έναντι 15% που προβλέπει ο κανονικός συντελεστής.
Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη προϋπόθεση: η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετήσιες λειτουργικές δαπάνες στη χώρα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να προσελκύσει πραγματικές επενδύσεις και όχι εταιρείες-«σφραγίδες». «Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», εξήγησε στους FT ο Βασίλης Καρατζάς.
Παράλληλα, από το 2019 ισχύει το καθεστώς του ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου των 100.000 ευρώ για εύπορους φορολογούμενους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για εισοδήματα από το εξωτερικό. Το αντίστοιχο καθεστώς στην Ιταλία προβλέπει ετήσιο φόρο 300.000 ευρώ.
Τα «αγκάθια» της Αθήνας
Παρά τα φορολογικά κίνητρα, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές αδυναμίες εάν θέλει να προσελκύσει μαζικά διεθνή χρηματοπιστωτικά κεφάλαια.
Οι FT εντοπίζουν μεταξύ άλλων έλλειψη σύγχρονων και υψηλών προδιαγραφών γραφειακών χώρων, περιορισμένη προσφορά κατοικιών για υψηλόβαθμα στελέχη και ανεπαρκείς θέσεις σε διεθνή σχολεία.
Η στεγαστική αγορά της Αθήνας βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση. Σύμφωνα με τη Savills Greece, υπάρχει σοβαρή έλλειψη νέων διαμερισμάτων, ενώ τα νότια προάστια και η Αθηναϊκή Ριβιέρα προσελκύουν ολοένα περισσότερους ξένους αγοραστές.
Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο φορολογικό. Για να μπορέσει η Αθήνα να ανταγωνιστεί καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά κέντρα, θα χρειαστεί να διαθέτει το κατάλληλο οικοσύστημα γραφείων, κατοικίας, εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η μεγάλη πρόκληση: Να γίνει η Αθήνα χρηματοπιστωτικό κέντρο
Η προσπάθεια αποτελεί σημαντική αλλαγή για μια χώρα που πριν από μία δεκαετία προσπαθούσε να συγκρατήσει κεφάλαια στο εσωτερικό της.
Σήμερα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την επενδυτική βαθμίδα για να προσελκύσει διεθνείς επενδυτικές εταιρείες και να δημιουργήσει έναν νέο κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Όπως επισημαίνει στέλεχος hedge fund στους FT, παρά την παρουσίαση των ελληνικών κινήτρων, μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει κανείς από την εταιρεία του να μετακομίσει στην Ελλάδα.
Το στοίχημα για την Αθήνα είναι, επομένως, αν τα φορολογικά κίνητρα θα αρκέσουν ώστε να μετατρέψουν το αυξημένο ενδιαφέρον σε μόνιμη παρουσία διεθνών hedge funds και σε ένα πραγματικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.
